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AI救台股?緯創驚人狂漲背後… 謝金河爆台灣還有1危機

七月以來的台股從一七三四六.三二到一六五九三.八四,加權指數下跌七五三點,但是AI題材股仍持續奔馳大漲,尤其是緯創連續急漲,是撼動台股士氣,但整體來看,台股多數個股幾乎都呈現拉回整理的走勢,其實景氣仍在往下探,AI墊高了台股,但多數產業仍面臨景氣下滑的壓力。我們先來看看幾個變數,剛剛公布的六月出口三二三.二億美元,比去年同期衰退二三.四%,這是今年最大的衰退幅度,今年首季出口九七七.五億美元,衰退十九.二%,第二季出口一○四三.九億美元,衰退十六.九%,整個上半年出口二○二一.一億美元,衰退十八%。今年開年大家都覺得今年景氣第一季最低,第二季會比第一季好,下半年會比上半年好,但現在看起來第二季沒有好,第三季看起來也不會好,因此,大家都在等第三季,但下一個變數是十二日晚上美國公布的CPI三%後,接下來Fed是不是繼續升息。三檔IP股股價奔騰如果從六月出口衰退二三.四%來看,其實大多數上市櫃公司營收表現平平,台積電六月營收一五六四.○四億元,比去年同期少十一.一%,第二季四八○八.四一億,比去年同期少十%,表現差強人意。聯發科上半年營收一九三七.八六億元,衰退幅度達三五.一%,大多數IC設計公司上半年營收表現都很慘烈,例如面板驅動IC的瑞鼎衰退四二.九%,電源供應IC的力智少五七.九%,義隆電少三四%,威鋒電子少四八.二%,茂達(6138)少三九.二%,IC設計能脫穎而出的只有IP的創意,今年上半年營收成長三二.五%,世芯KY(3661)成長一四四.三%,M31成長二○.七%。這三檔IP股跟著今年IC伺服器題材,股價都奔騰不已,M31寫下一○七五元天價,世芯到一九三○元,創意到一七二五元,台灣三檔IP股股價都登上千元,力旺最高也到二三七五元,從營收消長就可看出今年產業榮枯,像以手機晶片為主的聯發科今年陷入苦戰,多數消費型式電源供應IC、功率半導體也表現不佳,只有相關IP股一枝獨秀。先從總體經濟來看,美國即將公布的六月CPI對照的是去年六月九.一%的最高基期,今年六月的CPI一定比五月的四%低,我估計會落在三~三.五%之間,理論上,通膨正在降溫,六月核心CPI也會落在五%上下,但如果美國Fed仍繼續升息,這也可能是地緣政治的角力,也就是讓景氣往下掉,進一步讓中國產生更大壓力。率先公告六月CPI的中國,CPI是零,PPI是負五.四%,中國已是零通膨,最值得注意的是中國的PPI已是連續第九個月的負值,這是顯著的通縮,美國已連續升息十次,升了二○碼,中國則是連續降息,人行更是大力降準,國銀更是催促放款,但中國依舊往通縮的路在走,這可能也是地緣政治殺戮的手段,美國對中國圍成的抗中聯盟,正在不知不覺中形成新形勢。印度二十年大牛市從生產基地的「友岸外包」大勢來看,印度已是亞洲新的生產基地,國際大廠從蘋果開始一路開疆闢土,印度股市已經是長達二十年的牛市,從二○○○年左右的二八二八漲到六萬五千點以上,上周以三.四兆美元市值超越英國、法國,成為世界第四大股市,印度直追中國的勢頭正在成形。而美國的後院墨西哥氣候也成形,墨西哥披索這一年多從去年初二二.一四八升值到十六.九七七,成了全世界最強勢的貨幣之一,墨西哥股市也上揚十.三四%,墨西哥是美國的後院,很長的時間,美國不太重視墨西哥,現在地緣政治使力,美中角力,墨西哥成為地緣政治主要受益者。另一個是波蘭,今年波蘭股市繼續上揚十七.九%,經歷二戰洗禮,這次力挺烏克蘭,也讓波蘭搖身變成俄烏戰爭後最重要的門戶,波蘭是烏克蘭重建商機最大的受益者,到目前為止,俄烏戰爭仍撲朔迷離,但俄羅斯經過瓦格納兵變,元氣已大傷,最近俄羅斯盧布又貶回九二兌一美元,看起來頹勢又再顯現。廣達沈潛三十年一次爆發從印度、波蘭到墨西哥,是生產基地的三個亮點,而股市除了印度超英趕法外,上周日本股市市值達六.一七兆美元,超越中國的六.○九兆美元,日本股市又回到世界第二,日經指數創下三十三年新高,終於喚醒世人對日本再起的重視。一九九○年代前後,日經指數漲到三八九五七,台股也漲到一二六八二,台股與日股並肩而行,九○年後的三○年,台商深耕中國,二○一八年台灣的加權指數終於越過一二六八二的三○年大壓力,直奔到一八六一九,這次日本日經指數超越一九八九年創下的三八九五七應不難,台股與日股可能又會走在一起共榮的方向。這次AI伺服器正充分展現台灣的機會與實力、活力,回頭看這一段往事,二○一八年沈榮津出任經濟部長,正在大力推台商回台投資三大方案,林百里斥資四二.八億元買下中環旗下中嘉投資一.一萬坪土地,林百里成了台商回台投資方案最重要的代表性企業,買下華亞科特園區的土地、廠房,廣達成立AI實驗室,這塊土地成為AI伺服器生產基地,才僅僅五年的時間,廣達風生水起,這回Nvidia的黃仁勳把黑色皮夾克穿在雲達總經理楊麒令身上,廣達股價沈潛三○年,今年一次爆發,漲到一八九.五元,市值達六七七八.八六億元,躍居台灣第八大市值企業,這是廣達沈潛三○年的一次總爆發。(全文未完)全文及圖表請見《先探投資週刊2256期精彩當期內文轉載》

蔡英文授旗賴清德 「挺台灣 Team Taiwan、凍蒜」響震會場

民進黨今天全代會為區域立委參選人總統參選人賴清德造勢,蔡英文總統及行政院長陳建仁等人更在台下拿著加油棒為麽個參選人打氣,蔡英文更授旗給賴清德,賴清德大力揮舞,現場「凍蒜」、「挺台灣TeamTaiwan」聲不絕於耳,響震圓山大飯店的屋頂。今天全代會造勢活動,「民主大聯盟」提名、合作的區域立委,除了澎湖參選人楊曜缺席,72個參選人唱名上台時,都有搭配棒球打擊出去的聲音,賴清德、蔡英文、立法院長游錫堃、陳建仁,蘇貞昌被蔡英文硬拉上台。賴清德上台時跟每個參選人擊掌,全體大喊「挺台灣、凍蒜」。這次全代會以「民主團結挺台灣」為大會主軸,訴求民進黨政府執政以來,在「照顧人民、教育努力、經濟成果」的施政表現,以及近期推出「3大生活圈通勤月票」等便民措施上,將執政成績完整呈現,並為接續執政展現最好的準備。開幕式中,也透過播放6分鐘政績影片,呈現民進黨政府執政七年多來的多項有感政績,影片中主要以蔡英文總統作為口白主調,並串接賴清德主席、蘇貞昌前院長及陳建仁院長的口白,訴求「顧好國家的方向、打造更好的台灣」。

3星座看似吊兒郎當 關鍵時刻卻能一鳴驚人

俗話說「人不可貌相」,有些人雖然外表看起來吊兒郎當,但在關鍵時刻卻一點都不「落漆」,反而能有讓人眼睛為之一亮的表現。大陸命理專欄「運勢女王」分享,摩羯座、天蠍座和雙子座和人相處時,喜歡打鬧、嘻嘻哈哈,但到了關鍵時刻就能一秒進入狀態,把握住絕佳機會。▎摩羯座摩羯座一直以來積極經營所擁有的資源,不怕吃苦也不怕累,在團隊中十分合群,因此人緣極佳,如果有困難有不少朋友都願意挺立相助;然而摩羯座平日總是嘻嘻哈哈的,很容易被誤會是個不認真的人,但當他們真正遇到困難,就會一改平日的形象,以樂觀的心態,乾淨俐落地解決問題。▎天蠍座天蠍座的人偶爾會謹慎冷靜過頭,但其實非常樂觀積極,總是在想辦法解決生活中的難題,平時和朋友相處時,雖然會感覺有些吊兒郎當、不正經,但在關鍵時刻卻能一秒進入狀態,這讓他們在每一次有了成功的機會,都能穩如泰山地進步並把握,而且表現出色到讓身邊的人刮目相看。▎雙子座雙子座無論何時都保持穩重的心態,但做人做事卻顯得有些輕浮,因為他們天性就喜歡新奇的事物,也很愛嘗試、挑戰,所以在外人眼裡看來有些愛打鬧、不正經,但在關鍵時刻雙子座總能展現出真正的實力,在事業上遇到挑戰時,也能快速抓住成功的機會,讓事業發展漸入佳境。
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